שירותים

תכנון פיננסי ופנסיוני

בחינה מעמיקה של התיק הפיננסי והפנסיוני. יוגדרו יעדים כלכליים התואמים את צרכיכם והעדפותיכם. בניית אסטרטגיה כלכלית לטווח הקצר ,הבינוני והארוך תוך התייחסות למידת הסיכון, אפיקי ההשקעה, ניצול הטבות והקלות במס. המשך ליווי מקצועי ושוטף בשגרה וגם באירועים כלכליים בלתי צפויים.

השקעות אלטרנטיביות

מכשירים פיננסיים אלטרנטיביים מפזרים את הסיכונים בתיק ההשקעות, מאפשרים להשקיע בתחומים שהיו פתוחים בעבר רק למשקיעים גדולים ולרוב הם בעלי פוטנציאל תשואה גבוה יותר מכפי שניתן למצוא בשוק ההון וזאת באמצעות :קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות נדל"ן ,קרן חוב (בעיקר הלוואות לנדל"ן) ,קרן גידור ,קרן הלוואות P2P.

פתרונות תיק ביטוח

איזה ביטוחים יש לכם, מה הם מכסים ואולי בכלל יש לכם כפל ביטוחי? יודעים להתמודד נכון עם הסכנות שעלולות להתרחש בדרך? בניית תיק ביטוח שתוכנן נכון אמור לספק לכם ולילדיכם שקט נפשי וכל זאת נעשה ע"י איתור כלל הכיסויים הקיימים ,בדיקת תנאי הפוליסות וכפל ביטוחי, בחינת הוזלה ו/או שיפור הרכיבים הביטוחיים.